智能头盔面世引爆虚拟现实概念 这一全新的大题材涉及数十家上市公司

刚启动的继续炒仍蛰伏的会跟上

昨日市场爆发出一个全新的大热点，利达光电、水晶光电、顺网科技、川大智胜、汉麻产业、深天马A、凤凰传媒、得润电子等近10余只个股涨停。它们同属于虚拟现实概念！

引爆这些概念股的是一则来自科技界的消息。三星和Facebook联合推出了一款全新的Gear VR虚拟现实头盔，用户通过Micro USB接口将智能手机连接到头盔上，观看视频时就可以实现穿越时空，身临其境。同样，美国谷歌公司也推出了一款适用于安卓设备的简易版虚拟现实头盔—谷歌纸板；Facebook公司研究推出其专属的虚拟现实头盔Oculus Rift.

事实上，该板块的龙头股汉麻产业已经悄悄涨了两三天了，当市场反应过来时，昨日索性直接一字板涨停开盘，并带动板块跟风，成为当日最强风口。

当下业内流传的说法是，2016年被视为虚拟现实技术元年。届时，日本索尼、中国HTC、以及Facebook旗下的Oculus三家公司，将同时对外第一次销售消费者版本的虚拟现实头盔，这三家公司目前正在各自联合第三方开发队伍，开发游戏等虚拟现实内容，为硬件开售做好“软件”的铺垫。

从投资角度来看，伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市，2016年虚拟现实(VR)市场有望迎来小爆发，预计到2020年，全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右，市场规模约400亿元，加上内容服务和企业级应用，整个容量超过千亿元，长期来看，容量更大。

作为一个全新的大题材，继昨日爆发后，相关概念股仍有望渐次发力，刚启动的可能继续要炒，还没动的会跟上，因此有必要顺着产业链，全面解析涉及该题材的A股公司。

一、已涉足虚拟现实的上市公司

国内在虚拟现实方面名声最大的，是暴风科技(300431)旗下的暴风魔镜。暴风魔镜经营产品暴风魔镜、暴风魔眼、魔镜一体机、暴风小魔镜。

此外，多家上市公司参股暴风魔镜。天音控股(000829)：暴风魔镜股东，持股8%，将构建“内容+平台+渠道入口”生态圈；华谊兄弟(300027)：持有暴风魔镜5%股权；爱施德(002416)：持有暴风魔镜3%股权。

但暴风科技、天音控股均在停牌，目前A股市场上，已经直接涉足虚拟现实、且未停牌的，还有两家：

联络互动(002280)：全资子公司数字天域(香港)以1500万美元持有美国公司Avegant的21.02%股份，并联合Avegant公司发布虚拟现实视网膜眼镜Glyph；

歌尔声学(002241)：独家OEM Facebook和Sony两家虚拟现实布局最深公司的消费级产品，走在全球创新最前沿，将独占虚拟现实浪潮第一波大部分市场份额。

此外，中国创业者走在创新最前端，可以挖掘新上市的相关公司及收购相关标的的上市公司，如：

凤凰传媒(601928)：旗下厦门创壹拥有多套成熟且广泛应用的虚拟现实系列产品，如创壹web3D虚拟现实平台、创壹虚拟教学培训系统、创壹虚拟数控机床培训系统、创壹虚拟桥吊实训系统、创壹虚拟现实展示系统等；

安妮股份(002235)：930万增资入股上海桎影数码科技有限公司，获10%股份；桎影数码2015年4月启动虚拟现实项目，以虚拟现实技术开发儿童教育产品，目前处于产品设计阶段。

二、虚拟现实产业链上的潜在公司

基于VR发展路径和技术的稀缺性，重点关注光学和摄像头相关企业：

1、光学方面：利达光电、三安光电、水晶光电、欧菲光、深天马

利达光电(002189)：长期耕耘于光学精密器件市场，与Sony、Epson、Canon、Nikon等日本光学厂商深度合作，在光学投影技术上有深厚积累。公司微投影技术主要采用3Lcd技术，已经在虚拟显示领域有所应用，将分享消费级虚拟显示市场爆发红利；

三安光电(600703)：子公司美国Luminus特种光源已经批量应用于飞机前视窗微投影，辅助驾驶，消费电子电脑微投影等各类高壁垒高附加值领域；

水晶光电(002273)：公司研制成功LCOS(硅基液晶)封装玻璃，LOCS为虚拟现实未来的显示技术选择之一；

欧菲光(002456)：从事摄像头模组制造，给亿思达全息手机提供了带眼球追踪能力的前置广角摄像头，眼球追踪为虚拟现实关键的自然交互技术之一；

深天马(000050)：人眼追踪系统和裸眼3D显示技术已应用于全息手机。

2、摄像头供应链：控制马达的金龙机电、FPC软板的得润电子、封装的晶方科技和硕贝德。

金龙机电(300032)：与利达光电合作目标围绕大光学产业链布局；

得润电子(002055)：持有华麟技术70%股权，华麟技术主营设计，制造，销售柔性印制电路板(FPC)；

晶方科技(603005)：中国大陆首家、全球第二大的能为影像传感芯片提供服务的专业封测服务商(影像传感芯片是虚拟现实设备的核心环节之一)；

硕贝德(300322)：国内领先的半导体集成电路3D先进封装平台。

三、后续运营涉及公司

不管硬件采取什么形态，围绕视频数据的分析、处理、压缩和传输最重要，大数据和云计算是核心支撑，后续运营收益成为商业模式的核心。相关标的：海康威视、大华股份、东方网力、欧比特等。

海康威视(002415)：与乐视网合作，一方面可见乐视网从点对多播放向点和点连接的转型，另一方面可见海康威视视频运营价值的稀缺性；

东方网力(300367)：公司在视频监控管理平台领域市场占有率处于明显领先地位，在视频联网与控制、海量信息存储与调用、视频智能算法、视频云计算及存储平台等领域具有明显技术优势，将充分受益于视频时代数据处理能力要求提高的大趋势；

大华股份(002236)：利用云计算和大数据技术将摄像头采集到的海量信息，进行深度数据挖掘提炼有价值信息，需要针对行业特性采用个性化开发模式，提供更多附加值，盈利能力更强；

欧比特(300053)：收购的铂亚信息拥有智能分析、视觉分析、行为模式识别和数字图像分析技术，可对视频进行改良和分析。公司视频分析技术还将和卫星运营结合，实现卫星大数据的未来。