【山东黄金成功发行3亿美元债券】记者从山东黄金集团公司(旗下上市公司：山东黄金，600547.sh)获悉，日前该集团公司成功在美国发行3亿元美元债券。

《第一财经日报》记者从山东黄金集团公司(旗下上市公司：山东黄金，600547.sh)获悉，日前该集团公司成功在美国发行3亿元美元债券。

山东黄金集团公司相关人士告诉记者，这一境外债券发行票面利率2.5%、期限为3年，总额为3亿美元。这比国内同期银行贷款节约近6000万元人民币。

此次境外债券发行最终获得10倍以上的超额认购订单，是今年内所有备用信用证结构发行中境外发债认购倍数最大的一支债券，并创造国内企业同类境外债券定价收窄幅度的最大纪录，收窄幅度达32.5个基点。

记者了解到，认购本次发行债券的有银行私库、基金公司、资产管理公司、保险公司、主权财富基金、私人银行等114位投资者，最终认购规模超过31亿美元。其中，亚洲投资者占89%，欧洲投资者占11%；银行私库占58%，基金、资产管理公司占31%，保险、主权财富基金占8%，私人银行占3%。

此次发行，初定价格为T3+195 基点，最终定价为T3+162.5个基点。因此被称“创造国内企业同类境外债券定价收窄幅度的最大纪录”。

上述人士介绍说，此次发行抓住了有利的市场条件，在11个小时内成功发行。并在美国非农业人口就业数据公布前完成定价，时间把握恰到好处。联席承销团采取成功的定价策略，使初始价格指定在T3+195 基点，最大限度地吸收来自公司已有及潜在投资人的订单，广泛及强劲的订单使联席承销团可将最高价格指引收紧至T3+165个基点(加减2.5个基点)，最终交易价格为指引价格的最紧端，即T3+162.5个基点。

上述人士认为，本次债券的发行，不仅使山东黄金集团获得了低成本的长期稳定资金，节约了大量的财务费用，而且提升了山东黄金集团在国际市场的知名度和影响力，为进一步实现“走出去”战略奠定了良好基础。