洲际交易所(ICE)上周四(11月19日)表示,将公开发售25亿美元的优先债券(senior notes),为收购Interactive Data筹资。
洲际交易所表示,本次公开发售的25亿美元的优先债券由12.5亿美元(2020年到期、2.75%利率)以及12.5亿美元(2025年到期、3.75%利率)组成。该发售将在2015年11月24日结束。
美林证券(Merrill Lynch),Pierce,Fenner & Smith Incorporated,富国证券(Wells Fargo Securities),三菱UFJ证券(美国),以及摩根士丹利(Morgan Stanley)将担任本次的主承销商,BBVA Securities Inc、BMO Capital Markets Corp、Fifth Third Securities为高级副承销商,瑞信证券(Credit Suisse Securities),摩根大通证券(J.P. Morgan Securities)、SG Americas Securities、U.S. Bancorp Investments、劳埃德银行证券(Lloyds Securities Inc)以及高盛(Goldman Sachs)担任副承销商
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