香港， Nov 24， 2015 - (ACN Newswire) - 随着第四季市场回暖，本港新股陆续有来，内地又一家城商行锦州银行(股份代码：416)乘着热潮于今日开始招股。据市场消息，该公司拟发行约13.2亿股H股，招股价范围4.64至5.54港元，集资金额约7.90至9.43亿美元。据外媒报导，锦州银行已获基石投资者认购2亿股，占整个IPO规模的15%。

深入地方经济保持地区领先

锦州银行总部位于辽宁省锦州市，是辽宁省仅有的总资产过千亿人民币的三家城市银行之一。作为城市商业银行，锦州银行以锦州为据点，经营网络具有鲜明地方性特征。该行在锦州设有99个营业网点，以营业网点数目、贷款及存款计算，锦州银行均是锦州市最大的银行，在当地行业地位稳固；锦州银行在当地贷款及存款市场份额均超过四成，且十余年保持当地贷款及存款市场份额首位。截至2014年末，该行在锦州市的资产、负债、贷款及存款总额远超大型商业银行在当地市场份额的总额。截至2015年上半年，该行总资产、贷款及垫款总额及存款总额保持了持续增长，分别为人民币3,129亿元、人民币941亿元及人民币1,500亿元。

锦州银行在当地拥有稳固的客户基础，为该行提供了稳定的存贷款业务来源和增长潜力。在个人用户方面，锦州市于2014年底户籍人口统计数量约为305万，截至2015年上半年，锦州银行在当地已有超过290万名个人客户，覆盖率广泛。同时，该行在当地的零售银行业务广泛且深入，提供如代收代缴各类公共事业缴费项目。截至2015年上半年，该行在锦州市内外的该项业务量达到超过420万笔，代收金额总额超过人民币11亿元。

区域性布局扩张业绩增长迅速

在深入当地经济的同时，锦州银行在跨区域经营方面表现突出。锦州银行在沈阳、大连等辽宁省主要城市，以及北京、天津、哈尔滨等华北和东北地区主要城市均设立分行，形成了辐射东北经济区和环渤海经济圈的区域性布局，业务发展迅速。尤其在北京及天津，锦州银行借助这两地的经济优势，在京津地区经营业绩录得快速增长。京津地区营业收入于2012至2014年以71.3%的年复合增长率上升，2015年上半年收入达约人民币10.8亿元，同比增长84%。总体而言，锦州银行在锦州外的营业收入在2012至2014年间以近50%的复合年增长率增长，截至2015年上半年，锦州以外的营业收入占该行总营业收入的37.4%，达约人民币17.5亿元。

除了借助不同地区的经济优势进行扩张布局，锦州银行亦选择性地在不同地区重点发展个别业务，如在竞争较少但贷款回报更高的地区发展信贷业务，从而获得该项业务的稳定发展。该行在锦州市以外的分行的贷款及垫款总额由2012年底的约人民币241亿元增至2014年底的约人民币367亿元，复合年增长率逾两成；截至2015年上半年，该行在锦州市以外的分行的贷款及垫款总额增至约人民币383.2亿元。

锦州银行今次来港上市聘请建银国际为独家保荐人，招股将于11月27日截止；预计于12月7日正式于联交所挂牌上市。

招股信息

保荐人： 建银国际

招股区间： 4.64-5.54港元

集资额： 约7.90至9.43亿美元

招股日期： 11月24日-11月27日

上市日期： 12月7日

锦州银行简介(截至2015年6月30日)

总资产： 3,129亿元人民币

总行： 锦州

分行： 锦州、北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、丹东、抚顺、朝阳、鞍山、阜新、辽阳

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