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1、科达洁能(600499)：洁能业务国际首秀开拓市场引入“清华系”值得期待

事件描述：科达洁能发布公告，公司与印度尼西亚PT.JUISHININDONESIA公司签订清洁粉煤气化项目工程总承包合同，合同金额825.9万美元。

事件评论：与印尼公司签订清洁煤气总包合同，洁能设备走出国门开拓新市场。

与全资子公司信成国际、控股子公司安徽科达洁能签订清洁粉煤气化项目工程总承包合同，向信成国际提供1套40kNm3/h清洁粉煤气化装臵，金额为759万美元，同时信成国际与印尼JUISHIN公司签订销售合同，将此设备出售给JUISHIN，合同金额为825.9万美元。

本次订单是公司清洁煤气业务在国际市场的首秀，标志着技术和推广上实现双突破。凭借这一项目的示范效应，洁能业务的国际市场有望就此打开，贡献利润的同时也帮助国内煤气清洁化加速推进。

重装上阵业绩可期，引入“清华系”中长期发展前景广阔。

陶机业务受国内经济下行影响有限，总体将维持平稳，海外市场有成长空间且增长势头已经显现。

安徽科达洁能的承诺利润、沈阳法库项目的减亏、环保业务的成长将为未来三年带来持续的业绩增量，预计每年净利润增长1.5亿元。科行环保将环保业务延伸至末端高效治理，业绩超对赌利润可能性高。

煤炭清洁化技术目前设备初始投资大幅度降低，二代炉能效再提升5%，未来制气成本将达1.7元/方，打开市场空间。

启迪科服的参股也带来了强力技术和资源支持，公司后续有望与清华控股方面展开更为深入的合作；公司管理层在2015年迎来崭新面貌，多位行业精英担当要职并在此次定增持股。

业绩预测及投资建议：预计2015-16年净利润约为8.4、6.3亿元，增发后：预计股本约为7.8亿，则EPS约为1.08、0.81元/股，PE为20、27倍，维持“买入”。

2、珈伟股份(300317)：新能源战略明确非公开增发加快规模扩张

事件描述：珈伟股份发布公告，公司拟以发行股份的方式收购储阳光伏持有的国源电力100%股权；同时，拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过8亿元，用于70MW电站建设及补充流动资金。

事件评论：新能源发展战略清晰，开发+运营双主线快速推进。公司为光伏草坪灯细分市场龙头企业，具有较长的光伏行业从业经验。2014年以来，在国内光伏行业快速发展背景下，公司进一步明确新能源发展战略，通过与振发新能源合作、自主开发等，带动电站开发+运营的双主线战略快速推进：1)公司通过收购振发新能源旗下华源新能源，快速切入电站EPC领域，且华源新能源具备2座共200MW光伏电站运营，为公司整体新能源业务战略发展奠定基础。根据双方收购协议，华源新能源承诺2015、2016、2017年分别实现净利润不低于2.59、3.35、3.66亿元；2)公司自身成立珈伟(上海)电力公司，以收购+自建的模式实现电站规模扩张，目前已完成内蒙古20MW电站收购，新疆20MW、山东40MW电站在建，考虑本次收购及后期自建，预计2016年底公司自身拥有电站规模将超400MW(不含华源).

非公开增发收购国源电力及募集配套资金，推动电站规模与盈利扩张。1)公司拟以发行股份的方式，作价11.05亿，收购储阳光伏持有的国源电力100%股权，本次发行价格19.44元/股，共计发行5684万股。国源电力在甘肃金昌具备100MW并网光伏电站，电价1元/度。甘肃为我国光伏限电重灾区，但公司通过商业模式创业，与金川集团签订直供电合同(售电价格0.73元)，促进电力消纳，保证盈利水平，2015年1-8月实现79.49%的发电利用率水平，实现净利润近4000万元。储阳光伏承诺，国源电力2016、2017年净利润不低于0.79、0.70亿元。2)公司拟募集配套资金不超过8亿元，用于抚州30MW、菏泽成武40MW光伏电站建设及补充流动资金。

传统业务维持平稳，布局智能家居，爆发增长在即。公司传统LED灯业务平稳，维持微利水平。在原有产业基础上，公司重点开发智能安防壁灯，切入智能家居领域，利用公司渠道优势，重点开发北美等海外市场。目前公司智能安防壁灯已完成在北美地区试销和推广，市场反应良好。同时，以智能安防壁灯为突破口，公司进一步推进高端蓝牙智能控制音响低压灯等智家居照明项目，完善智能家居产业链布局，后期爆发增长在即。

给予买入评级。预计公司2015、2016年EPS分别为0.38、1.33元，对应PE为48、14倍，给予买入评级。(长江证券(11.48，-0.050，-0.43%) 邬博华张垚马军)