碧桂园撬动逾108亿低成本融资

这两天,碧桂园控股在资本市场动作连连。继昨天发布人民币60亿元公司债获批的公告之后,碧桂园控股在7月31日又在香港获得一笔相当于8亿美元的银团贷款。随着这两笔合计超过人民币108亿元低成本融资的推进,碧桂园控股跻身蓝筹的梦想又近了一步。

8亿美元银团贷款签约

7月31日上午,碧桂园控股(股票代码:2007.hk)8亿美元银团贷款签约仪式在香港举行。这是一笔港元及美元双币贷款,期限为4年,用于偿还碧桂园控股的现有借贷以及一般企业用途。碧桂园方面称,这是碧桂园控股有史以来金额最大、同等期限利率最低、参与银行最多的一笔银行融资,也是今年以来国际银团贷款市场民营内房企中金额最大、参与银行最多的一笔银行贷款。

碧桂园控股总裁兼执行董事莫斌说,这是一个对“香港银团市场和碧桂园都具有历史意义的日子”。此次贷款净利率为港元同行拆息(HIBOR)或伦敦美元同行拆息(LIBOR)加3.10%,综合财务成本为港元同行拆息(HIBOR)或伦敦美元同行拆息(LIBOR)加3.80%。

贷款获2倍超额认购

据莫斌介绍,该贷款原计划筹组4亿美元,由于推出市场后,反应强烈,最终达8.57亿美元,为推出市场金额4亿美元的2.1倍。最后应多家银行的要求,增加贷款金额至8亿美元。

中国银行(香港)副总裁林景臻说,贷款获得超额认购“充份反映了银行界对碧桂园的经营状况、财务实力及管理能力的充份信任及肯定”,“中国银行将一如既往,同时将进一步向碧桂园集团提供全方位金融服务,加强与银行界同业的广泛合作。”

净利润升至7年前的2.5倍

碧桂园控股是2007年在香港上市的内房股企业,2014年销售超人民币1288亿元,纳税超人民币120亿元。碧桂园控股今年的销售目标为人民币1350亿元,上半年已完成人民币544.7亿元。

莫斌说,碧桂园控股董事局主席杨国强是中国房地产行业低调的传奇人物。从1984年创业以来,杨国强带领公司在中国经济发展和城镇化的浪潮中,从一个广东民营乡镇企业,发展成为一个全产业链跨国集团。他白手兴家,靠的是一步步、脚踏实地的经营,靠的是不懈的创新和精益求精的精神。

“2007在香港上市以来,我们更是得到了国际资本市场的支持,并在资本市场的浮沉中不断学习和历练。”莫斌说。去年,碧桂园控股的净利润达到人民币106亿元,是2007年人民币42亿元的2.5倍之多。同时,企业管治水平和风险控制能力也取得了长足的进步。如今,碧桂园控股已经成长为一家高度职业化的跨国集团。

险企抄底入股

为跻身蓝筹,获得投资级信用评级,碧桂园控股一直积极寻求多元化的融资渠道,持续提升整体财务状况。

去年12月,碧桂园控股已成功发行一笔港元、美元双币种相当于45亿港元的俱乐部贷款,为中国内房企首次海外发行银团贷款中规模最大的一笔。今年4月1日,碧桂园控股宣布引进中国平安人寿的战略投资约港币63亿元。近年来,国际信用评级机构不断肯定碧桂园控股稳健经营的财务策略。日前穆迪将碧桂园控股信用评级由Ba2调升至Ba1,离其投资级仅一步之遥。这是继今年初惠誉调升碧桂园控股评级展望至BB+(正面)之后,碧桂园控股在提升信用评级上的又一大突破。此次调升评级后,碧桂园控股成为国际信用评级最高的中国民营住宅开发商。

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