新能源下半年还会涨吗、新能源何时反弹

问界新M7、小鹏G9等车型创下了销量新高。同时，新能源车企也迎来了增长的机会，比亚迪、埃安、理想等品牌销量持续攀升。

今年的中秋国庆假期不仅让旅游市场火热，同时也见证了新上市车型订单的持续增长。AITO汽车官方于10月5日发布消息称，问界新M7的累计大定突破了4万辆，当天单日大定达到了3500辆。紧接着，余承东在10月6日表示，问界新M7的累计大定突破了5万辆，当天单日大定更是达到了7000辆，创下了新的纪录。而新款小鹏G9在上市15天内的大定量也突破了1.5万辆，其中标配XNGP的MAX版本占比更是超过了80%。

值得注意的是，9月份多数新能源车企迎来了“金九”上涨的趋势。比亚迪的9月销量达到了287,454辆，环比增长了4.8%。埃安和理想汽车也保持了强势，9月销量分别达到了51,596辆和36,060辆，环比增长分别为14.5%和3.3%。这两家车企持续创造了单月销量新高。另外，得益于深蓝S7的热销，深蓝在9月的交付量达到了17,370辆，环比增长了17.9%。而零跑、小鹏、哪咤等车企的9月销量也实现了约10%的环比增长。

乘联会在10月8日表示，随着国家促消费政策的不断加码和经济的持续回稳，今年全国新能源乘用车厂商的销量保持了较强的增长态势。目前，中国汽车出口的海外市场环境仍然良好，近期中国新能源乘用车的出口也持续走强，形成了国内外新能源市场同步增长的特点。

根据乘联会的综合预估，9月份新能源乘用车厂商的批发销量达到了83万辆，同比增长了23%，环比增长了4%。初步测算，今年1-9月的累计批发销量达到了592万辆，同比增长了36%。乘联会预测，到2023年，中国新能源乘用车的销量将达到850万辆，狭义乘用车销量将达到2350万辆，新能源车的年度渗透率有望达到36%。

接下来，让我们来看看下半年汽车产业的机会所在。

民生证券认为，随着新势力城市NOA的加速落地，终端消费有望持续好转。他们预计，今年第四季度开始，电动化和L2+级别的普及率将再次加速上升，汽车板块的景气度将共振上升。基于复苏期确认带来的板块估值修复，他们认为当前时点整车估值修复是主要的配置机会，因此对整车板块持乐观态度。

华西证券表示，智能化奇点已经到来，他们重视智能化拐点向上以及自主技术输出所带来的产业链机会。同时，他们也重点关注边际改善的新势力产业链。智能驾驶的普及正在加速，特斯拉全自动驾驶（FSD）在北美的使用率也在上升，国内的新势力车企和传统车企都全面发力。华为、小鹏、理想、蔚来、极氪、智己都积极推动城区无人驾驶（NOA）的落地。展望下半年，智能驾驶行业有几个潜在的催化因素，包括华为和蔚来等公司城区NOA的口碑反馈和购买意愿、L3级别的法规落地以及特斯拉的AI DAY。华西证判断智能驾驶行业正迎来技术、法规和用户接受度三重拐点，建议关注智能驾驶水平领先的主机厂以及线控底盘、域控制器等细分赛道。

国信证券指出，从中长期的角度来看，值得关注自主崛起和电动智能化趋势下的增量零部件机遇。而在一年期的角度上，由于价格战的背景，他们认为特斯拉和比亚迪产业链具有高产能利用率和高单车盈利的特点，同时也受益于海外客车新能源周期的某些车企。他们推荐关注国产化降本主线车灯、座椅产业链，后市场检测、轮胎、电瓶等领域，以及特斯拉和比亚迪产业链，还有受益于一带一路倡议的车企，以及汽车+人工智能的领域。

以上是关于下半年汽车产业机会的一些观点和分析，您对此有何看法和评论呢？