明天将要大涨的股票,2023特大牛市即将爆发

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提到龙多了，如果今晚上审核不过，大家就好好看看这篇文章，很重要

一、我的观点

①从技术形态看

周五上证指数在时隔9个交易日之后重回黄金线上方，给出第一个买入信号；那下周四个交易日黄金线的位置分别在3099点、3126点、3120点、3119点，黄金线的形态依次走低，根据使用规则，下周二还有个高点压制，叠加假期效应，谨防这里还会回踩一下。

②从资金角度分析

周五的这跟中阳线，很明显是空头平仓带来的买盘，从量能看场外资金没有进场，那量化资金如果做主导，就回到之前的轮动模式。所以策略上，预期指数大方向节前的一个做多窗口，不是反转；明天再反弹一天，可能黄金线的压制又该转向弱势震荡。

还是那句话，指数这里不能看空，也看不见持续逻辑，更多的是震荡。

选择的方向就是下面我分析的四大板块及龙头，一定重点看

周末消息面有个新方向是新型工业化概念，这里叠加工业母机看，至于券商，没有期待了，券商基本可以放弃。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.华为概念：明天周一下午14:30是华为秋季新品发布会。怎样的发布会需要以下如此重要的媒体同步直？这里重新审视一下，华为概念是近期少有的逻辑很强的板块，加上华为概念也在向国产替代的逻辑演绎。所以重视。

明天的发布会大概率是自主可控的芯片相关的突破产品，比如国产光刻机和国产PC操作系统都有期待。华为之前的池子：（这几个还在低位的）

①常山北明（000158）现价：8.39，市盈率负值，流通市值134亿

核心看点：①全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

②软通动力（301236）现价：27.88，市盈率65.57倍，流通市值265亿

核心看点：①1、公司能够提供HarmonyOS Connect全流程接入服务，为国内300+合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过700款。②公司与微软合作接入GPT-4打造iPSA Copilot，并已发布内测版本。公司表示iPSA Copilot会继续接入文心一言以及其他领先模型，不断提升智能客服、工业元宇宙、业务智能化、数据智能等领域服务能力。 ③公司工业互联网平台基于先进管理模式和智能技术构建，同时采用自主研发的智能数据交换平台（IESB）便捷的监控与PLM、ERP等各类软件的间的数据交互，且适应各种介入方式。④在芯片领域，公司面向国内芯片厂商提供芯片设计、系统开发、模组开发、集成认证等产品服务，为国内知名芯片厂商提供相关服务。

③中富电路（300814）

现价：35.74，市盈率133倍，流通市值63亿

核心观点：①华为通信设备板材供应；公司向华为销售 5G/4G 天线板，系在获得华为认证之后，通过正常的招投标方式获取订单，是通过自身产品竞争优势、合理报价等市场化行为与客户达成合作。②公司毫米波电路板具备一定批量供应能力，且用于汽车的毫米波雷达，没有用于激光雷达。

④润和软件（300339）

现价：24.83，市盈率124倍，流通市值197亿

核心观点：①华为PC端操作系统服务，公司已基于OpenHarmony推出7款面向行业的操作系统HiHopeOS并落地商用，累计完成14款芯片适配，预计在未来三年内新增20+款系统平台的开发。②开源欧拉：公司在openEuler社区合并请求PR数贡献排名第四。2023H1已与多家主流的服务器厂商、行业标杆客户开展合作，并实现销售。

⑤光弘科技（300735），公司是华为的核心供应商，为客户提供包括消费电子、汽车电子、网络终端、基站设备、智能穿戴、安防监控在内各种电子产品的制造服务。也是荣耀最主要的智能制造供应商之一。

2.AI算力：这一轮看三个细分，核心是光模块和服务器，其次应该端AIGC。

周五很明显共振的方向，光模块，从技术的角度看调整周期够长够充分了。所以这波启动是要重视起来的。新的预期是国内算力崛起，那么光模块需求就有望大增，海外市场需求量也是超预期

策略上这个大方向，大家就围绕我提到的，重新整理的下面的这个池子的龙头去参与；明天要是高开太多就不要着急去追了，毕竟上周五是高潮，高开太多就等分歧。对于光模块最好的参与模式是明天找机会上前排。

我们之前总结的池子，这一轮的重点

①首选：算力四大金刚

核心：算力双子星，天孚通信和剑桥科技；

天孚通信与英伟达绑定，这是我们一直做了好几次的逻辑；剑桥科技这里叠加了华为概念；

重点：太辰光（补位，兆龙互连）和源杰科技

太辰光，公司是全球最大的密集连接产品制造商之一，光纤连接器产品竞争优势显著。同时近年来持续完善光模块、光纤柔性板等产品布局，未来有望充分受益于AI需求增长对数通产品需求的拉动，成长动力十足。

源杰科技，公司的100G PAM4 EML产品特性可以与海外产品对标，目前已在客户端测试。50G PAM4 DFB光芯片可用于200G光模块，100G PAM4 EML光芯片可用于400G、800G光模块。

②如果这一轮逻辑验证，那么其他的补位，华工科技、光迅科技、中际旭创、光库科技、新易盛等，这都是池子里活跃度高的。

③服务器：双子星是浪潮信息和工业富联，前者是国内AI，后者是海外增量；补位的是拓维信息，这里叠加了华为

④算力运维：恒为科技；

⑤算力租赁：中贝通信和青云科技

⑥AIGC概念：昆仑万维

3.轮动方向：地位界定位轮动角色

无人驾驶、工业母机，机器人、半导体-材料、设备、光刻机光刻胶、数字要素、大家记住市场反弹阶段，大部份个股都有机会跟着弹一下。那么持有的等轮动就行了，这个时候也不要动不动去追涨上涨的板块。



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