南浔财经(南浔财团)

久期财经讯，湖州市南浔区交通投资集团有限公司(Nanxun Communications Investment Group Co. Ltd. 简称：“南浔交投集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：湖州市南浔区交通投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.75%区域

控制权变更：101%

交割日：T+4

资金用途：若干项目建设和补充运营资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券（香港）(B&D)、财通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行