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周四A股三大指数开盘涨跌不一。盘中指数震荡上行，创指一度站上3300点。午后，指数维持高位震荡。截止收盘，沪指报3610.86点，涨0.54%；深成指报14893.59点，涨1.19%；创指报3285.51点，涨2.43%。

今天指数强势上攻，带动了板块的多数走强；除了华为鸿蒙概念涨势惊人外，光伏也是非常抢眼，有资金大量流入，多数股票涨停。光伏的大涨究竟是一时轮动而已，还是机会在蛰伏？财咖特别邀请资深分析师杨锋老师（证券投资咨询执业编号A1170621040001）为大家带来最新点评！

杨锋

相信关注我们前期一些内容的投资者应该有印象，当时明确跟大家讲在2021年对新能源的机会青睐有加，那么前一段时间市场表现更好的来自于新能源车产业链。而光伏板块属于新能源板块滞涨板块，近期主力资金流入明显，今天光伏又出现了久违的大涨，一些品种涨幅甚至接近20%。

应该说光伏在2020年已经有了非常强劲的表现，特别是里面出了一年翻十倍的大牛股。在这个时间点，光伏出现了重新再启动迹象，那我个人认为即将会开启2021年新一波上涨势头。为什么会有这样一个结论？

主要从以下三个维度可以去看光伏目前所处的时间节点：

1、首先是当前指数的重心重新抬升了，整体上看正在按我们之前预估的一般进行震荡上行，不断推升。既然指数重心已经上行，那么去年强势的一些题材比如新能源现在来看整理也是比较到位，重拾升势也是一个可以去期待的事情，这是从技术层面上。

2、另外，从行业的景气度角度来看，根据装机容量来看，2020年国内光伏装机超预期发展，新增装机48.2GW；而2021年国家能源部门给出的预期应该是实现87GW的装机容量，这意味着今年光伏行业的新增装机容量较去年要翻一倍，这样一个巨大的诉求必然会带来行业的前进，使之仍处于非常高的景气度状态。

同时我们看到在2020年我们国家光伏和风电在一起发的电在全国的消费用电的总体占比才9.5%，今年国家的要求是要达到11%，可以预想到整个风光发电在2021年的增速也是非常确定的。所以不管从应用端也好，还是从规划端也好，整个光伏行业景气度是非常确定的。

3、再加上一点，我们都知道市场在六七月份最喜欢做一件什么事？——按照业绩的好坏对市场中半年报进行炒作。那么从一季度已经披露的业绩情况来看，很显然光伏在一季度维持了一个非常高速的业绩的释放，没什么意外的话，半年报业绩仍然会非常亮眼。

所以在半年报炒作档口和时间节点，光伏品种提前做一些启动是顺理成章的事情。基于这三个理由，接下来对光伏题材的布局方向我们也有一些思路可以给到大家。

第一，对于像光伏产业里做硅料硅片的一些上游的企业，目前来看在市场垄断利润也是比较高，具备一定的议价能力，相对来说是值得投资者朋友在半年报继续发掘相关业绩；

第二是对于光伏玻璃这一块，既然去光伏发电，少了光伏玻璃肯定玩不转；

那么第三块就是光伏产业中做些构建、配件相关的，不管是配逆变器，还是其它一些细分的领域，可能都会有一些优质标的值得投资者去关注。

因为光伏行业比较特殊，各个细分领域的行业垄断度、集中度都比较高，优质企业会享有更多的一些利润，这其中的龙头标的可以重点关注！