财经莫愁,财经老莫2020

能源车暴涨了。

华为汽车、汽车整车、一体化压铸、汽车零部件等板块领涨。

这波暴涨，主要是汽车销售量比较好。

7月10日，乘联会发布的最新数据显示，6月国内乘用车市场零售销量约为189.4万辆，环比增长8.7%。

其中，新能源车零售销量66.5万辆，同比25.2%，环比增长14.7%。

我个人会建议，现阶段买能源车不如买充电桩。

充电桩未来几年的提升速度大概率会比能源车要快，胜率会更高一些。

至于现在市场最火的智能汽车，坦白说，我对它有点没信心。

我总觉得，现在智能驾驶技术突破的奇点还没出现。

在奇点出现之前，市场不太可能一点风声也没有。

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半导体今天也走得很好。

半导体是这样，它与AI有高度相关性。

AI最近不是那个什么大会太丢人了嘛？市场对AI的短期信心大大下跌，于是关注AI的资金开始向确定性更高的半导体板块转移。

短期内，半导体以及AI的硬件大概率会比AI软件跑得更好。

不过AI整体的长期逻辑，我还是看好。

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昨天出的CPI数据特别特别差。

很多专家不承认中国进入通缩啊。

但现在CPI连续负增长，不管你专家怎么掰，中国就是确确实实进入通缩了。

就在昨天啊，官方公布了6月经济数据。

CPI环比连续第五个月下跌，这是近20年来第一次。

数据来源：choice

更诡异的是，我们今年以来一直是在放水的，你看啊，我国的M2余额是在不断上升的。

数据来源：choice

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一边放水、一边通缩，这就像在往有洞的盆里倒水，倒多少都能给你流出去。

最可怕的地方，在细项。

代表基础消费的鲜菜，不仅没跌，还上涨了2.3%。

而代表改善型消费的鲜果、牛肉、蛋类，则分别下跌了1.7 、1.9 和2.2 。

这是妥妥的消费降级啊。

所以，CPI价格下跌，利空除了有奢侈品逻辑（比如头部白酒、中药）以外的所有消费品。

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最后，6月宏观经济这么差。

市场上已有一批资金开始博弈刺激政策。

对应的，就是这两天消费股与周期股悄咪咪地偷偷在涨。

不过我不认为短期会出刺激政策。

逻辑明天细讲，先提一句，6月投业绩股，最好要慎重。