汇源果汁(01886)公布，建议向淡马锡发行1.5亿美元于2019年到期之可换股债券，年息4%。

　　每股初始换股价7元，较昨日收市价溢价14.38%，换股价可予调整，将介乎5.3至7元;若以初始换股价7元悉数行使换股债，公司将发行1.66亿股新股，占扩大后已发行股本约7.68%。

　　建议发行之所得款项预期约1.495亿美元，并将用作现有债项之再融资及一般营运资金。