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久期财经讯，南充鹏达嘉陵江(集团)实业有限公司(Nanchong Pengda Jialing River (Group) Industrial Co., Ltd.简称“南充鹏达嘉陵江集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南充鹏达嘉陵江(集团)实业有限公司

SBLC提供人：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd，简称“天津银行”，01578.HK)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：6.9452亿元人民币

期限：3年期

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2024年1月30日

到期日：2027年1月30日

资金用途：为现有离岸债务再融资

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、中国北方证券集团、申万宏源(香港)(B&D)、光银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、脉搏资本、东海国际、浦发银行香港分行、中信建投国际、中信银行国际、海通银行、金洲证券、东吴证券(香港)、兴业银行香港分行、华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2744753745