中国5g的发展现状及前景—中国5g的发展现状及前景作文
（报告作者：中信建投分析师 阎贵成、武超则、汪洁）
作为5G和6G之间的演进技术，5.5G被视为承上启下的关键阶段。具体而言，5.5G在下行和上行传输速率上对比5G有望提升10倍，网络接入速率达到10G比特率，同时保障毫秒级时延。
3GPP会议决定，5G-Advanced（以下简称5.5G）将从R18协议开始，我们认为R18可以称之为5.5G的第一版标准协议。根据工作规划，预计3GPP将于2023年12月完成R18 Stage-3功能冻结，2024年3月3GPP将完成R18 ASN.1正式冻结。
5.5G持续增强5G已有的能力，同时将增加新的能力。例如，5.5G可支持“下行万兆+上行千兆+确定性体验”网络升级体验，典型应用领域涵盖XR、工业互联、智慧交通等，在2B应用领域场景落地速度或更快。
从协议全面冻结到基站规模建设一般需要时间。例如，5G第一版标准协议R15于2018年6月冻结，2018年下半年三大运营商陆续启动5G场外测试，基站建设规模在几百站级，2019年10月5G商用，当年我国新建5G基站15万站，2020年新建62万站。R18协议2024年3月才会全面冻结，考虑到产业链的成熟度、以及运营商的准备情况，我们认为5.5G规模升级或建设可能需要在2024年底或2025年。10月12日，中国移动董事长杨杰表示，中国移动将开展通感一体、无源物联等5G-A（即5.5G）技术试点。
R18协议作为5G的演进版本，应该支持5G存量基站通过“软件升级为主、增加板卡“方式升级到5.5G。
如果确实有需求实现5.5G“下行万兆、上行千兆”等新网络体验场景，有望新增频段、带动基站/终端设备及上游芯片、天线、滤波器、PA、PCB、光模块等环节的用量和价值量。若大规模建设，上述相关产业环节均有望较好受益。目前来看，大规模建设或尚需频段批复，全产业链仍需磨合提升成熟度，并且需要兼顾应用需求和长期发展，因此当前较难量化具体弹性。
3GPP在2021年4月的第46次PCG（项目合作组）会议上正式将5G演进的名称确定为5G-Advanced，即5.5G。
3GPP会议决定，5G-Advanced（以下简称5.5G）将从R18协议开始，未来将进一步演进到R19、R20等版本，以不断丰富5G的内涵和价值。因此，我们认为，R18可以称之为5.5G的第一版标准协议，类似R15是5G的第一版协议，R16是5G第二版协议。
2021年6月，3GPP召开R18专题研讨会，来自全球的各大运营商、设备商、终端厂商、芯片厂商、行业组织等60多家公司，向3GPP提交了500多篇R18版本立项提案。截至目前，R18已完成所有课题立项，细化制定正在如火如荼地进行中，包含 ELAA-MM、毫米波增强、绿色节能、MBSC、FSA、XR Layered QoS、LPHAP、端到端确定性、Redcap 增强等等。
根据工作规划，预计3GPP将于2023年12月完成R18 Stage-3功能冻结，2024年3月3GPP将完成R18 ASN.1正式冻结。R19 版本也已经启动研究，以推动跨产业协同和关键技术落地。
5.5G面向沉浸实时，智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天地一体等场景，典型应用涵盖XR、工业互联网、智慧交通等。
参考IMT 2020（5G）推进组相关资料，一方面，5.5G将持续增强已有的能力（例如下行速率提升至10Gbps，支持千亿连接等），支撑传统5G业务大规模应用，平滑演进，保护已有投资；另一方面，5.5G还将增加新的能力，如智能化、高精度定位等。
R18协议（即5.5G第一版标准）作为5G的演进版本，应该支持5G存量基站通过“软件升级为主、增加板卡“方式升级到5.5G。
但如果要实现沉浸实时、超高速率等性能，参考华为信息，5.5G可以通过载波带宽达到400MHz（Sub6GHz频段）或800MHz（毫米波频段）实现更大带宽、更高速率。目前，四大电信运营商所拥有的5G频段较难实现400MHz的载波带宽。
此前，工信部新增毫米波频段（E波段，71-76GHz/81-86GHz）大带宽微波通信系统频率使用规划，以进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，此外工信部还率先在全球将6425MHz至7125MHz全部或部分频段划分用于IMT（国际移动通信，含5G/6G）系统，为5.5G及6G发展奠定基础。但目前我国尚未向四大电信运营商发放6GHz频段或者毫米波频段的使用许可。
5.5G”下行万兆+上行千兆”主要着力点在于Massive MIMO，采用64T或128T的射频通道数和将天线振子数从192提升到1000甚至2000（目前5G基站高配版是64T+192天线振子），以显著提升空口带宽，全频段走向ELAA（超大孔径天线），硬件性能显著提升。
我们认为，如果电信运营商采用新频段建设5.5G，产业需要终端、模组、芯片厂家和网络侧各环节协同发展。2023年9月，华为在IMT-2020(5G)推进组的组织下，率先完成了5.5G全部功能测试用例。总体来看产业链仍在发展初期，多环节成熟度仍较低。
从协议全面冻结到基站规模建设一般需要时间。例如，5G第一版标准R15于2018年6月冻结，2018年下半年三大运营商陆续启动5G场外测试，基站建设规模在几百站级，2019年10月5G商用，当年我国新建5G基站15万站，2020年新建62万站。R18协议2024年3月才会全面冻结，考虑到产业链的成熟度、以及运营商的准备情况，我们认为5.5G规模升级或建设可能需要在2024年底或2025年。10月12日，中国移动董事长杨杰表示，中国移动将开展通感一体、无源物联等5G-A技术试点。
5.5G带来网络性能的升级，因此有其应用前景。
5.5G是5G的平滑演进，因此存量5G基站可以通过软件升级为主的方式到5.5G，但如果有更高的网络需求，也可以通过增加频段，新建5.5G基站。我们认为，判断5.5G是否可以快速产业化的关键在于需求。但考虑到目前5G尚无爆款应用，国内刚刚经过3-4年5G高峰建设期的投入，当前5G网络使用率仍较低，运营商应该以存量升级为主，因此5.5G的建设将需要平衡现网投资和长期发展。
事实上，我国运营商在5G初期曾主要采购64通道基站，但后续已以小通道基站为主，同时大量建设成本更低的低频基站。我们认为：
5.5G可能将主要通过存量频谱重耕、设备多模复用等技术来实现5G网络的升级，以充分保护运营商已有投资。在不改变频谱的情况下，存量基站应该多以软件升级、增加板卡等方式到5.5G，这对行业的整体影响较小，预计主要是基站主设备厂商较为受益。
如果确实有需求实现5.5G“下行万兆、上行千兆”等新网络体验场景，有望新增频段、带动基站/终端设备及上游芯片、天线、滤波器、PA、PCB、光模块等环节的用量和价值量。若大规模建设，上述相关产业环节均有望较好受益。目前来看，大规模建设或尚需频段批复，全产业链仍需磨合提升成熟度，并且需要兼顾应用需求和长期发展，因此当前较难量化具体弹性。
5G与5.5G产业链示意图
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