2023可转债破发率—2023可转债中签率低

截至2023年7月27日，A股自2023年以来累计发行新债68只，其中首日破发数为0只。2023年上市新债首日破发率为0%，新债平均首日涨幅为30.71%。

金铜转债（113068）

发行规模：本次转债发行规模为14.50亿元。

转股溢价率：-0.30%溢价率是负数，表明可转债当前价格相对于其转换为股票后的价值被低估。反之则说明转债价格高于转股价值。

转股价值：100.30从历史数据来看，转股价值大于90，破发概率较低。

转股价：6.75元转股价是指可转债转换为每股股票所支付的价格。

信用评级：AA+从历史数据来看，信用评级越高，破发概率越低，信用评级最高为AAA，然后按照AA、A依次递减。

利率说明：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

资金用途：公司募集资金主要用于年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目、年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目、年产7万吨精密铜合金棒材项目和补充流动资金。

正股简介：宁波金田铜业股份有限公司主营业务是有色金属加工。公司产业涵盖铜加工、高新材料、有色金属贸易等领域,主要产品有阴极铜、铜线、铜棒、铜管、铜带、漆包线、铜阀门、管接件、水表、烧结钕铁硼永磁材。

评级：5星

天源转债（123213）

发行规模：本次转债发行规模为10.00亿元。

转股溢价率：-2.92%溢价率是负数，表明可转债当前价格相对于其转换为股票后的价值被低估。反之则说明转债价格高于转股价值。

转股价值：103.01从历史数据来看，转股价值大于90，破发概率较低。

转股价：10.30元转股价是指可转债转换为每股股票所支付的价格。

信用评级：AA-从历史数据来看，信用评级越高，破发概率越低，信用评级最高为AAA，然后按照AA、A依次递减。

利率说明：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。

资金用途：公司募集资金主要用于孟州市污泥与固体废物资源化利用项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目、建水县第二自来水厂及配套管网工程项目、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目、鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目和补充流动资金。

正股简介：武汉天源环保股份有限公司主营业务为环保装备、环保整体解决方案和水处理及衍生产品服务。公司采用BOT、PPP、EPC、TOT、PC、F+EPC及环保设备生产销售、环保项目运营管理等模式，为客户提供工艺设计、项目投资、工程建设、设备供应及安装调试和第三方服务的一体化解决方案。

评级：5星

截至2023年7月27日，A股自2023年来累计上市208只股票，其中首日破发数为43只。2023年上市新股首日破发率为20.67%，新股平均首日涨幅为38.78%。

蓝箭电子（301348）

发行信息发行总数：5000万股网上发行：1425万股发行价格：18.08元

市盈率发行市盈率：55.29行业市盈率：35.96

公司简介佛山市蓝箭电子股份有限公司主要从事半导体封装测试业务。公司主要产品为三极管、二极管、场效应管等分立器件产品以及AC-DC、DC-DC、锂电保护IC、LED驱动IC等集成电路产品。

资金用途蓝箭电子计划募资6.02亿元。其中，5.44亿元用于半导体封装测试扩建项目，5765.6万元用于研发中心建设项目。

所属行业电子——半导体

评级：1星

盟固利（301487）

发行信息发行总数：5800万股网上发行：1102万股发行价格：5.32元

市盈率发行市盈率：29.02行业市盈率：15.71

公司简介天津国安盟固利新材料科技股份有限公司主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售。公司主要产品为钴酸锂和三元材料。公司自2000年开始进入锂电池正极材料市场，于2005年获得“国家科技进步二等奖”，是国内主要的锂电池正极材料供应商之一。2021年，公司钴酸锂的销售规模占全国市场份额的11%，位居行业前三。

资金用途盟固利本次IPO拟募资7亿元，全部用于年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目。

所属行业电力设备——电池

评级：3星

华勤技术（603296）

发行信息发行总数：7242.5241万股网上发行：1738.2万股发行价格：80.80元

市盈率发行市盈率：31.32行业市盈率：35.96

公司简介华勤技术股份有限公司从事智能硬件产品的研发设计，生产制造和运营服务的平台型公司，公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS耳机、智能手环等）,AIoT产品（包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。

资金用途本次IPO计划募资55亿元，用于瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目、南昌笔电智能生产线改扩建项目、上海新兴技术研发中心项目、华勤丝路总部项目、华勤技术无锡研发中心二期、补充流动资金。

所属行业电子——消费电子

评级：2星

备注：综合分析了该公司以及所处行业的众多数据之后，对其进行了相应的评估，其中最高为5星，最低为1星，5星代表该公司破发概率较低，2星以下破发概率较高。3星预计会有破发可能，4星以上破发可能性较低，仅供参考！

注：评级不构成投资建议。注册制后，任何新股都有破发可能性，敬请注意。

本文据来源于：同花顺

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